霍尔木兹海峡停运引发能源反思， electrification 竞赛或重塑全球经济格局

听 00:001.0x06:34 由《时代》AI 旁白朗读。

当霍尔木兹海峡的航运在三月陷入停摆，能源进口国重新领受了一个旧教训：一个靠一船一船买燃料来满足能源需求的国家，也等于把每一次价格冲击都进口了进来。各国政府如何回应这一现实，其后果很快就会在能源市场之外激起回响。

今天为获取更可靠能源而做出的决定，或许将帮助决定工厂建在哪里、哪些国家制造驱动全球经济的各种技术，以及各国在下一轮石油和天然气供应中断面前究竟有多脆弱。这些决定将界定哪些国家崛起为“电力国家”，拥有塑造和掌控未来经济的力量。

We Mean Business Coalition 今天发布的一项新分析考察了 16 个国家的电气化进程，揭示出这场转型的进展是多么不均衡。美国正加倍押注国内石油和天然气生产，而中国正在快速推进经济电气化，并巩固其在电力技术制造领域的领先地位。其他国家如今正朝着中国的方向移动。法国计划到 2035 年将电力在最终能源中的占比从 27% 提升到 38%，加拿大计划到 2050 年将电力供应翻倍，而欧洲则想成为世界上第一个“电力大陆”。

《电气化竞争力指数》并非简单地给各国排名，而是勾勒出两个维度：电力技术的部署与市场接纳程度，以及支持进一步进展的政策与条件。

在这 16 个经济体中，支持性条件的中位数得分为 67%，而部署与市场条件为 45%。换句话说，在多数国家，政策跑在了市场前面。这一差距部分源于时间滞后，但它也显示出为电气化做准备与真正实现规模化电气化之间的距离。成功的电气化不仅需要更多政策，还需要彼此协调、相互强化、并让企业有信心投资的政策。

中国在部署方面得分最高，电动汽车普及广泛，且拥有一个工业基础，生产着世界电气化所需的大部分设备。中国已经制造了全球 80% 以上的电池电芯。但它的转型远不止于交通领域：自 2005 年以来，电力在中国最终能源消费中的占比已经翻倍，电气化正扩展到工业、建筑和交通各领域。尽管其电力仍有很大一部分（54%）来自煤炭，但计划是用清洁电力取而代之。更重要的是，鉴于中国在制造业的主导地位，其他国家在推进电气化时必须要做出选择：在电力技术制造的哪些环节参与竞争，以及在哪些环节从更便宜的进口设备中获得更大收益。

欧洲正是这样一个地区：它试图重振工业竞争力，同时减少对进口化石燃料的依赖——而霍尔木兹危机让这一脆弱性重新成为尖锐的焦点。电气化对这两个目标都至关重要。布鲁塞尔希望到 2040 年将电力在最终能源中的占比翻倍至 46%，然而这一占比十年来一直停滞在 23% 左右，而且对许多企业来说，转向电力的经济账依然难算。在英国，工业用电的单位能源成本是天然气的五倍以上，而德国和英国的工厂则面临严重的电网接入限制。法国和西班牙在若干方面处境更好，电价更有利、部署更强，但整个欧洲的挑战越来越在于如何把既有的政策框架转化为商业上可行的投资。

企业在决定在哪里建厂、扩大生产或更换设备时，除了技能、供应商和市场，还必须权衡电力成本和电网接入。如果电气化依然困难或昂贵，企业可能会推迟现代化、继续投资化石燃料设备，或者把新投资转向条件更好的地方。随着时间推移，这可能重塑欧洲的工业地理格局，影响制造产能、就业和技术专长在何处发展。

在美国，现有的部署为进一步电气化提供了基础，但政策反复和基础设施制约令人对其势头产生疑问。超过 2 太瓦的发电和储能容量正在并网队列中等待。华盛顿聚焦于扩大化石燃料生产，这有可能让美国制造商在一个增长日益由其他地区需求驱动的全球市场中竞争。

对发展中经济体而言，电气化提供了另一种前景：有机会在不必先复制富裕国家眼下正花重金替换的化石燃料基础设施的情况下，建设现代能源和交通系统。埃塞俄比亚已经在展示什么是可能的：尽管电力仅覆盖约 60% 的人口，电动汽车普及却十分迅速。印度尼西亚、菲律宾和南非面临更大的障碍，包括电网投资有限，以及电力系统仍由化石燃料主导。

抓住这些机遇将取决于能否获得融资、可靠的电网，以及适合各国国情的政策。没有这些，新兴经济体就可能把稀缺资本投入到运营成本日益高昂、或最终需要替换的基础设施中。

（原文较长，此处译出前 6000 字，完整内容请点「打开原文」。）