HarborIQ推出面向保险代理机构的免费CRM

给保险代理机构的免费 CRM 和承运商答案 问是谁承保的，几秒钟内就能找回承运商自己的页面。 介绍价持续到 2026 年 12 月 31 日。整个团队都包含在内，你的 AMS 保持原样不动。开始无需绑定银行卡。 谁在佛罗里达承保年收入 300 万美元的屋顶承包商？ Lakeshore Mutual · 承包商承保偏好指南 2026 · 第 14 页 屋顶承包商在 FL、GA 和 SC 属于承保范围，年收入最高 500 万美元。不接受仅做 TPO 的业务。至少经营满 3 年。 Granite State Casualty · 核保指南 · 第 7 页 屋顶业务在 FL 沿海各县被排除。FL 内陆地区转交核保部门。 4 秒内从你机构自己的指南中得到答案。 整个机构的客户、销售管道、续保和跟进。从一个客户开始。免费，无需银行卡。 承运商承保偏好答案，附带引用页码，来自你自己的指南。每月 300 次共享查询，外加报表功能。 添加第一个客户就能开始工作。之后可以逐步添加更多，或者准备好时从你的 AMS 导入 CSV。你的 AMS 保持原样不动。 开始使用免费 CRM。整个机构免费用。无需银行卡。开始无需导入。 谁承保这个。接下来什么续保。谁负责。HarborIQ 读取你的承运商指南和你的业务台账，并据此作答，这样客户服务代表在客户还在电话上时就能给出答复，生产商在每个续保到期前就能看到，承运商收到的投保申请符合其发布的指南。你的 AMS 保持原样不动。你的团队把时间花在报价和续保上，而不是搜索信息。 承运商指南和 PDF。答案附带引用页码。 你的业务台账。续保按顺序排列。 你的收件箱。跟进任务真正完成。 核保联系人及门户。谁在哪个州承保什么。 每条记录随每个方案一起提供。 客户、保单、续保、任务、备注以及谁负责什么，全部集中在一个地方，整个团队都能看到。这是每个机构本来就需要的部分，所以它随免费工作区一起提供，也包含在 49 美元的 Intelligence 方案中。从 AMS 或电子表格导入你的业务台账，当天记录就能到位。 搜索 412 个客户 新客户 客户类型保单负责人续保 Whitfield Roofing商业3Maria12 天后 Delgado Family个人2Tom19 天后 Northside Dental商业2Maria26 天后 R. Okafor个人1Tom31 天后 Harbor Lane HOA商业4Maria44 天后 从你的 AMS 导出文件导入。每个客户、每份保单，整个团队看到同一份列表。 商业 · 负责人 Maria · 2021 年起成为客户 六月增加了第二支施工队。希望明年把车险和工伤险放在同一个续保日期。· Maria，10 月 2 日 不是用来替代你的 AMS。这是你的团队实际会打开的工作副本，旁边就是承运商答案。 按客户描述风险的方式输入。HarborIQ 读取你机构已加载的每一份指南，并在旁边给出承运商自己的页面，这样客户服务代表在客户还在电话上时就能说出是、否，或者还有谁可以承保。 输入承运商指南和 PDF。输出附带引用页码的答案。 谁在佛罗里达承保年收入 300 万美元的屋顶承包商？ Lakeshore Mutual · 承包商承保偏好指南 2026 · 第 14 页 屋顶承包商在 FL、GA 和 SC 属于承保范围，年收入最高 500 万美元。不接受仅做 TPO 的业务。至少经营满 3 年。 Granite State Casualty · 核保指南 · 第 7 页 屋顶业务在 FL 沿海各县被排除。FL 内陆地区转交核保部门。 4 秒内从你机构自己的指南中得到答案。置信度高。 从 Epic、EZLynx、HawkSoft、NowCerts 或电子表格导出。HarborIQ 映射列，保留异常行，不拒绝任何数据。第一次导入我们会和你一起在电话上完成。 列由 HarborIQ 映射。确认前可以更改任何匹配。 没有数据被拒绝。3 行没有日期的数据被保留并标记待审核。 每份带日期的保单都会变成一个续保任务，有负责人和剩余天数。这份列表是根据你的业务台账生成的，不是靠某人的记忆，而且生产商和负责人看到的是同一份列表。 未来 45 天 · 23 份保单 · 212,400 美元保费 根据你业务台账中的到期日期生成。负责人是持有该客户的人。 任务放在客户记录上，收件箱在旁边。当客户服务代表不在时，下一个人能看到整个对话记录。当员工变动时，记录留在机构里。 输入你的收件箱。输出真正完成的跟进任务。 损失记录已附上，请告诉我还需要什么。 每个客户一条记录。当员工变动时，历史记录保留。 你的 AMS 保持原样。HarborIQ 在旁边运行，接管它从未设计处理的工作。 续保列表在某个人的桌面上。承运商速查表贴在显示器上。到三月两个都过时了。 续保列表从你的业务台账自动生成。承运商答案来自承运商自己的指南，附带页码。 "问 Dana，她知道谁承保屋顶承包商。" Dana 在休假，或者 Dana 已经离职了。 团队中的每个人问同样的问题，得到同样附带引用的答案。Dana 的知识留下来，即使 Dana 不在了。 GoHighLevel 及其同类产品是为健身房和牙医诊所打造的。它们不知道什么是保单、承运商或续保。 HarborIQ 三样都知道，整个机构只需 49 美元。 从你已经付费的系统导出你的业务台账。HarborIQ 读取它，在你重新导出时保持更新，并在你要求的那天把所有数据还给你。 标准导出。我们和你一起映射列。 目前支持 Gmail，接下来是 Outlook。承运商知识来自你加载的指南：任何承运商、任何州、任何险种。 客户、保单、备注和文档，以任何系统都能读取的文件格式保存。是你的，不是我们的。 你的文档和数据永远不会用于训练 AI 模型 每个答案都显示其来源的承运商页面 传输和存储均加密 整个机构一个价格，绝不按人头收费 任何月份都可以导出全部数据，任何月份都可以取消 由保险机构运营者打造和运营，而非软件供应商 免费开始。当团队开始提问时添加 Intelligence。 整个机构一个价格，最多 30 人。绝不按人头收费。 锁定前 12 个月每月 29 美元。在 2026 年 12 月 31 日前开始付费订阅。整个团队都包含在内。

（原文较长，此处译出前 6000 字，完整内容请点「打开原文」。）